Инфографика. Как расшифровать карточку компании

Создаю пост, чтобы давать на него ссылку в случае, если у кого-то возникнут вопросы по карточке компании.

Шапка

В шапке указаны следующие данные:

Название компании
Тикер компании
Сектор и индустрия, к которой относится компания
Флаг страны, где зарегистрирована компания

Левая колонка

ПРОГНОЗ КОМПАНИИ ПО ВЫРУЧКЕ берется из последнего годового или квартального отчета компании.

Разные компании предоставляют прогнозы на разный срок - от квартала до года.

0 зеленых делений - выручка будет снижаться
3 зеленых деления - выручка будет расти средними темпами
5 зеленых делений - выручка будет расти ускоренными темпами

При выставлении оценки сравнивается прогноз выручки со средним по S&P 500, средним для индустрии, и средним для этой компании.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ оцениваются субъективно автором обзора (мной) на основании макроэкономических данных, отчетности компании, и личного мнения.

0 зеленых делений - бизнес будет испытывать серьезные проблемы.
3 зеленых деления - бизнес будет показывать средние результаты относительно своих показателей в прошлом и/или S&P 500.
5 зеленых делений - бизнес будет развиваться ускоренными темпами.

РИСКИ оцениваются субъективно с учетом макроэкономики, отраслевых данных и отчетности компании.

1 красное деление - будущее бизнеса кажется безоблачным. Отсутствуют какие-то специфические факторы риска для данной компании.
3 красных деления - умеренные риски. Есть факторы риска на которые нужно обратить внимание.
5 красных делений - очень высокий риск. У бизнеса могут возникнуть серьезные проблемы, что может существенно обвалить котировки.

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ считается с учетом ВСЕХ факторов присутствующих на карточке компании, и, возможно, с применением дополнительных факторов.

0 звезд - инвестировать в компанию категорически не рекомендуется.
3 звезды - средний уровень инвестиционной привлекательности. Крепкий, но не выдающийся бизнес без повышенных рисков.
5 звезд - отличная компания, надо брать.

Радиальная диаграмма справа

Имеет 5 делений, где 1 - это худшая оценка, а 5 - лучшая.

Идеальная диаграмма - это когда все факторы равны 5, а, значит, зеленое поле имеет максимальный диаметр. Чем больше диаметр зеленого поля, тем лучше.

Значения от 1 до 3 выделены красным цветом. Если значение какого-то фактора попало в красную зону - это плохо.

3 - это среднее значение по S&P 500. Т.е. 3 - это нормально.

Рентабельность показывает, какой процент прибыли зарабатывает компания от своей выручки и активов. Чем больше прибыли выжимает компания, тем больше денег она может инвестировать в свое развитие или возвращать акционерам.
Рост выручки за 5 лет показывает, росла выручка быстрее среднего по S&P 500 или медленнее. Рост выручки в прошлом позволяет косвенно спрогнозировать рост выручки в будущем. Чем быстрее растет выручка, тем быстрее растут котировки акций компании.
Рост котировок за 5 лет. По этому показателю можно судить об отношении инвесторов к компании. Если котировки годами не растут - что-то не так и надо искать причины.
Недооценка компании по мультипликаторам P/E, P/S и некоторым другим относительно S&P 500 и среднего по индустрии. Показывает, насколько соответствует цена акций компании ценности покупаемого бизнеса. Недооцененная компания (значение 5) - хорошо (есть потенциал роста цены акций). Переоцененная - плохо (есть потенциал к снижению цены до справедливой).
Акционерная доходность (дивиденды и байбек) показывает, насколько щедро компания делится прибылью с акционерами относительно среднего по S&P 500 и среднего по индустрии. Регулярная допэмиссия акций значительно снижает этот показатель.
Финансовая безопасность отражает ситуацию с долговой нагрузкой компании. Оценка идет по коэффициенту финансового левериджа, NetDebt/EBITDA, и некоторым другим.

Резюме

Все показатели на карточке - субъективное мнение автора и могут не отражать реальную картину.

Не является инвестиционной рекомендацией.